Unternehmen informiert über die Finanzthemen; hierzu zählen die Organisation und Durchführung von Seminaren sowie Autoren- und anderweitig publizistische Tätigkeiten. Ferner wird individuelle Unternehmens- und Finanzberatung sowie die Vermittlung von Finanzdienstleistungen und -produkten durchgeführt. Zu den Vermittlungstätigkeiten zählen ausschließlich die Vermittlung des Abschlusses bzw. der Nachweis der Gelegenheit von Abschlüssen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Darlehen, der Erwerb von Anteilscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft, von ausländischen Investmentanteilen, von sonstigen öffentlich angebotenen Vermögensteilen, die für gemeinsame Rechnung der Anleger verwaltet werden oder von öffentlich angebotenen Anteilen an einer und von verbrieften Forderungen gegen eine Kapitalgesellschaft oder Kommanditgesellschaft.
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