Abschluss von Vertriebsvereinbarungen mit Produktanbietern des Finanzsektors ( insbesondere Versicherungen, Investmentgesellschaften, Banken), die Regelung des Provisionsflusses und die Sicherstellung eines angemessenen Außenauftritts. Die Gesellschaft dient zudem als Vermittlungsstelle zu Leistungspartnern und von Geschäftszuträgern.
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