Anlagevermittlung, die Abschlussvermittlung, die Anlageberatung und die Finanzportfolioverwaltung. Zum Gegenstand des Unternehmens zählt weiterhin die ganzheitliche Vermögensbetreuung. Im Einzelnen gehören hierzu insbesondere die strategische Vermögensplanung, das Vermögens-Controlling und das Vermögens-Reporting. Ebenfalls gehört zum Unternehmensgegenstand die Tätigkeit als Versicherungsvermittler, Immobilienmakler und Darlehensvermittler. Die Gesellschaft ist nicht befugt, sich bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu verschaffen.
Versicherungsmakler
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