Vermittlung von Versicherungen nach 34 d GewO und Bausparverträgen, Vermittlung von Finanzierungen (auch Baufinanzierungen), Immobilienvertrieb und -maklertätigkeit; Vermittlung von Kapitalanlagen gemäß Erlaubnis nach 34c und 34 f GewO, Beratungen und allgemeine Serviceleistungen zu diesem Themenbereich. Hierbei erbringt die Gesellschaft die Anlageberatung sowie die Anlage- und Abschlussvermittlung im Sinne des § 1 Abs. 1 a S. 2 Nr. 1, 1 a und 2 KWG, jeweils bezogen auf die Anteile am Investmentvermögen, die von einer inländischen Kapitalanlagengesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft im Sinne des §§ 96 - 111 a des Investmentgesetzes ausgegeben werden, und/oder auf ausländische Investmentanteile, die nach dem Investmentgesetz öffentlich ausgegeben werden, und/oder auf die Vermögensanlagen im Sinne von § 1 Abs. 2 Vermögensanlagengesetz, für die in § 2 Abs. 6 S. 1 Nr. 8 KWG genannten Unternehmen. Bei der Erbringung dieser Finanzdienstleistungen ist die Gesellschaft nicht befugt, sich Eigentum oder Besitz an Geldern oder Anteilen von Kunden zu verschaffen. Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken nach § 112 Investmentgesetz (sog. Singe-Hedgefonds) werden von der Gesellschaft nicht vermittelt. Unternehmensberatung (mit Ausnahme der Rechts- und Steuerberatung), insbesondere Finanz- und Strategieberatung; betriebswirtschaftliche Beratung und Unterstützung; Controlling und Coaching; Risikomanagement; Finanzierungs- und Immobilienberatung für Privatpersonen und Unternehmen; Finanzierungsvermittlung; Vermittlung des Abschlusses und Nachweises zum Abschluss von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Wohnräume und Darlehen; wirtschaftliche Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Baubetreuer im fremden Namen und für fremde Rechnung (eigene Rechnung möglich); Vermarktung von Immobilien für Fremde; Erstellung von Nutzungskonzepten, Standortanalysen; Vermittlung von Bauleistungen. Aus- und Weiterbildung sowie das Abhalten von Workshops und Seminaren.
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