Beratung von Privat- und Gewerbekunden in finanziellen Fragestellungen (u.a. Finanzgutachten, Vermögensverwaltung, Vorsorge- und Risikomanagement). Im Zuge der Auftragsbearbeitung können auch externe Kooperationspartner (u.a. aus folgenden Bereichen: Unternehmensberatung, Rechts- und Steuerberatung, Coaching) hinzugezogen werden. Daneben können Beteiligungen an Unternehmen, insbesondere auch im Start-Up und Venture Capital - Bereich, erworben werden. Die Beratung erfolgt grundsätzlich auf Honorarbasis. Geschäfte, die der Genehmigung nach dem KWG bedürfen, sind nicht Gegenstand des Unternehmens. Soweit Geschäfte getätigt werden, die dem KWG unterliegen, gilt folgendes: Gegenstand des Unternehmens ist die Anlageberatung und die Anlage- und Abschlussvermittlung von Finanzinstrumenten gem. § 1 Abs. la Satz 2 Nr.1, 1a und Nr. 2 KWG, die die Gesellschaft gern. § 2 Abs. 10 KWG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung eines Einlagekreditinstituts oder Wertpapierhandelsunternehmens mit dem Sitz im Inland oder eines nach § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätigen Unternehmens ausübt.
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