Integration von Bank-, Kapitalanlage- und Versicherungsdienstleistungen in individuell auf die Kunden und ihre jeweilige Lebensphase zugeschnittenen strategischen Finanzkonzepte. Dies beinhaltet insbesondere - Vermittlung des Abschlusses von Absicherungsprodukten, Altersvorsorgeprodukten, Bausparverträgen und Sachversicherungen; - Vermittlung des Abschlusses von Verträgen über a) Darlehen b) den Erwerb von Anteilsscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft und ausländischen Investmentanteilen an geschlossenen Fonds in der Rechtsform einer KG oder GmbH im Rahmen von § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 KWG c) Grundstücke und Wohnräume d) Erwerb von sonstigen öffentlichen Vermögensanlagen, die für gemeinsame Rechnung der Anleger verwaltet werden.
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