Vermittlung, Verwaltung und Betreuung von Versicherungs- und Bausparverträgen, - das Risikomanagement für Unternehmen, Selbständige und Freiberufler, - die Vorsorgeberatung und Finanzierungen, - die Vermittlung des Abschlusses und Nachweis der Gelegenheit zum Abschluß von Verträgen über Immobilien und Darlehen, - die Erbringung von Finanzdienstleistungen im Sinne § 1 Abs. 1a, Satz 2 Kreditwesengesetz (KWG) und hier ausschließlich die Anlage und/oder Abschlußvermittlung im Sinne des § 1 Abs. 1a, Satz 2, Nr. 1 und 2 KWG von Anteilsscheinen von Kapitalanlagegesellschaften (inländische Investmentfonds) oder ausländischen Investmentanteilen, die nach dem Auslandsinvestment-Gesetz vertrieben werden dürfen für die in § 2 Abs. 6, Satz 1, Nr. 8 KWG genannten Unternehmen, d. h. lizenzierten Kredit- bzw. Finanzdienstleistungsinstituten und/oder Kapitalanlagegesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften und/oder Zweigniederlassungen ausländischer Kreditinstitute bzw. Wertpapierhandelsunternehmen aus dem Europäischen Wirtschaftsraum, die nach § 53b, Abs. 1, Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätig sein dürfen. Das Unternehmen ist nicht befugt, sich bei der Erbringung dieser Finanzdienstleistungen Eigentum oder Besitz an Geldern, Anteilsscheinen oder Anteilen von Kunden zu verschaffen.
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