Beraten und Vermitteln im Bereich des Vermögensaufbaus, der Vermögensgestaltung und der Vermögenserhaltung (u. a. mittels Finanzanlagenberatung im Sinne von § 34 f GewO) einschließlich der Vermittlung von Versicherungen (§ 34 d GewO), Krediten und Immobilien (§ 34 c GewO), deren Erwerb, Verwaltung und Veräußerung, ohne Bankgeschäfte zu betreiben und ohne Finanzdienstleistungen im Sinne des Kreditwesengesetzes zu erbringen. Sie darf alle Geschäfte vornehmen, die der Erreichung und Förderung des Unternehmenszwecks dienlich sein können. Dazu gehört auch die Durchführung von Ausbildungs- und Seminarveranstaltungen. Sie darf andere Unternehmen ähnlicher oder gleicher Art erwerben, vertreten oder sich an solchen Unternehmen beteiligen. Sie darf Zweigniederlassungen errichten.
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