Vertrieb und Betrieb von elektronischen Programmen bzw. Plattformen zur automatisierten digitalen Beratung, Angebotserstellung und zum Vertragsabschluss von privaten und betrieblichen Vorsorgeprodukten sowie damit verbundener Dienstleistungen, unter anderem Verwaltung und Administration der Plattformen. Ebenfalls zum Unternehmenszweck gehören mit den Programmen und Plattformen einher gehende Schulungs-, Coaching- und Einrichtungsdienstleistungen, sowie Hosting und Betreuungsleistungen.
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