Erbringung von Beratungsleistungen im Bereich der privaten Finanzen sowie die Tätigkeit als Finanzdienstleister und Versicherungsmakler, wobei die Beratungsschwerpunkte auf der Beratung von Privatpersonen in den Bereichen Vermögensplanung, Altersvorsorgeplanung, Versicherungsplanung, Liquiditätsplanung, Steuerplanung, Investitions- und Finanzierungsplanung und Erbschaftsplanung liegen, wobei Zweck der Beratung die Hilfestellung bei der Entwicklung einer optimalen Gesamtstrategie im Bereich der privaten Finanzen ist. Als Finanzdienstleister und Versicherungsmakler sollen insbesondere Produkte aus den Bereichen Versicherungen, Immobilien, Finanzierung, geschlossene und offene Fonds angeboten werden.
Versicherungsmakler
Finanzdienstleister
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