Verwaltung in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (Finanzportfolioverwaltung). Weiterhin ist die Vermittlung und Verwaltung von Immobilien sowie die Vermittlung von Risikokapitalbeteiligungen Gegenstand des Unternehmens. Das Leistungsspektrum umfaßt des weiteren die Vermittlung von Risikokapitalbeteiligungen und Versicherungsprodukten sowie von Investmentfonds im Inland zugelassener Investmentgesellschaften. Weitere Betätigungen des Unternehmens sind Dienstleistungen aller Art im Finanzbereich nebst Vermögensanalyse und Finanzplanung sowie die Vermögensberatung einzelner bereits in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen. Zusätzlich betreibt das Unternehmen die Anlagevermittlung gem. § 1 Abs. 1 a) Satz 2 Nr. 2 KWG sowie die Abschlussvermittlung gem. § 1 Abs. 1 a) Satz 2 Nr. 2 KWG. Die Gesellschaft kann ferner alle Geschäfte vornehmen, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann Tochterunternehmen und Filialen gründen.
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