Übernahme von Mandaten zur Finanzanalyse, zum Reporting, der Beratung, Betreuung und Controlling von Vermögenswerten Dritter, insbesondere Kontoguthaben aller Art, offener und geschlossener Beteiligungsprogramme, Versicherungen, Darlehen, Immobilien sowie Finanzinstrumenten, wie börsen- und nichtbörsennotierten Werten, Devisen, Investmentfonds, Anleihen, Geldmarktinstrumenten, Zertifikaten, Finanzderivaten, und die administrative Unterstützung der Mandanten sowie Unternehmensberatung und Coaching; Erbringung von Wertpapierleistungen in Form der Finanzportfolioverwaltung, der Anlageberatung, der Anlage- und Abschlussvermittlung nach § 15 Abs. 1 i.V.m. § 2 Abs. 2 Nr. 3, 4, 5 und 9 Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) unter Ausschluss der Verschaffung von Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Kunden sowie des Handels mit Finanzinstrumenten auf eigene Rechnung; Versicherungsvermittlung nebst Versicherungsberatung (§ 34d Abs. 1 GewO) sowie Vermittlung von Immobilien und Immobiliendarlehen (§ 34c Abs. 1 GewO).
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